안녕하세요.
오늘은 QTOP에 대해 이야하기해보려고 합니다.
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF(QTOP)는 블랙록(BlackRock)에서 출시한 ETF로, 나스닥 100 지수 내 시가총액 상위 30개 기업에 투자하는 ETF입니다.
최근, Magnificent 7 등 나스닥100 지수내 대형종목들의 랠리가 이어지고 있는데요. QTOP는 이 M7을 포함하는 나스닥의 혁신기업에 투자하는 ETF입니다.
특히, QTOP은 나스닥 100 지수 내에서 상위 30개 기업에 집중함으로써 변동성을 줄이는 동시에 성과가 뛰어난 대형주에 중점을 두고 있습니다.
애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT), 엔비디아(NVDA) 등 대형주의 실적과 안정성을 선호하는 투자자들에게 적합한 ETF입니다.
종목 수가 기존 나스닥100지수에 비해 1/3 수준이기 때문에 리스크와 변동성이 존재하지만, 장기적 성장성을 노리는 투자자에게는 강력한 ETF가 될 수 있겠습니다.
1. ETF 개요
QTOP의 운용은 iShares가 맡습니다. iShares는 세계 최대 자산 운용사인 블랙록(BlackRock)의 상장지수펀드(ETF) 브랜드로, 다양한 자산 클래스와 투자 전략을 아우르는 1,400개 이상의 ETF를 전 세계에 제공하고 있습니다. 2024년 9월 30일 기준, iShares는 약 4.2조 달러(약 5,460조 원)의 자산을 운용하고 있습니다.
상장일은 2024년 10월 23일로 상장한지 3개월 정도 밖에 되지 않은 ETF입니다.
순자산 역시 1,308억 수준으로 높지 않은 수준이며, 총보수율은 0.20%로 평이한 수준입니다.
구성종목은 31종목입니다.
2. 수익률
기초지수인 Nasdaq-100 Top 30 Index(NDX30) 기준으로, 수익률은 아래와 같습니다.
단기적으로 수익률이 좋았으며 약 5개월만에 11%에 가까운 수익을 냈습니다.
나스닥100지수를 추종하는 QQQ와 비교해보자면, 과거 1개월 추이는 거의 유사한 수준입니다.
연초 대비 수익률을 보면 QQQ가 약 1%정도 앞서고 있습니다.
아직까지는 운용기간이 짧기 때문에 평가가 어려우나, QQQ와 전체적으로 비슷한 추세를 그리고 있습니다.
3. 편입종목 TOP10
다음은 편입종목입니다.
애플(12%), 엔비디아(11%), 마이크로소프트(11%), 아마존(8%)을 가장 많이 편입하고 있습니다.
TOP10의 비중은 67.82% 수준으로 상위종목 집중도가 매우 높은 것을 알 수 있습니다.
섹터비중을 보면, 역시 마이크로소프트, 엔비디아, 애플 등이 있는 정보기술(IT) 섹터가 가장 높습니다.
그 다음은 GOOGL, META 등이 있는 커뮤니케이션 섹터가 가장 높습니다.
QTOP와 QQQ의 TOP 10종목을 비교해보자면,
종목 구성은 NFLX가 빠져있는 것을 제외하면 거의 유사합니다.
TOP 5종목의 집중도는 QTOP이 48.33%, QQQ가 35.96%입니다.
QTOP는 애플, 엔비디아, 마이크로소프트, 아마존 등이 QQQ보다 약 2~3% 더 가중되어 있는 것을 알 수 있는데요.
QTOP는 QQQ의 종목 중 시가총액이 큰 종목들만 모아서 집중 투자하고 있기 때문입니다.
4. 총평
나스닥100지수는 지수명처럼 나스닥 거래소에 상장된 미국 기술주 100종목을 투자하는 ETF 인데요.
어떻게 보면 종목 수가 많고 중소형주 투자비중도 있기 때문에 대체재를 생각하신 분들도 계셨을겁니다.
나스닥 시가총액 30위 종목에 투자하는 QTOP는 그런 분들께 적합한 ETF라고 볼 수 있겠습니다.
다만, 30종목에 집중 투자하기 때문에 높은 변동성과 낮은 섹터 분산(IT 비중이 54%)은 유의하셔야겠습니다.
이상 포스팅 마칩니다! 궁금한게 있으시면 언제든지 댓글 남겨주세요.
감사합니다.
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